En Boca s'encomana a la Marceline, la seva pallassa preferida, perquè l'ajudi espiritualment en aquest camí de cerca del talent perdut. És així com arriben a un circ que té dues carpes, tot i que els seus responsables no els volen precisament per actuar. Coneixeran també un reconegut pallasso argentí que els explicarà fil per randa com es fa una funció de pallassos al carrer passant el barret.